Битрикс24 как удалить список

Групповое удаление элементов CRM и задач в Битрикс 24

Отправим материал вам на:

Поиск по задачам и элементам CRM работает только с тем количеством элементов, которое предусмотрено вашим тарифом. Например, на бесплатном тарифе поиск работает только с 5000 задач. Если у вас больше 5000 задач, то искать по Задачам вы сможете только через стандартные и созданные вами ранее фильтры. Поиск по слову или части слова работать не будет.

Подробнее про новые тарифы и их возможности узнайте на сайте Новые тарифы Битрикс 24.

Если количество задач и элементов CRM больше, чем предусмотрено текущим тарифом, то для восстановления поиска вы можете выбрать более высокий тариф либо удалить старые элементы.

Чтобы удалить большое количество элементов, воспользуйтесь групповыми операциями и удалите сразу все ненужные записи.

Какие данные можно удалить?

Как это сделать?

Процесс удаления задач и элементов CRM одинаковый, поэтому рассмотрим на примере задач.

Перейдите в режим просмотра Список. Укажите в списке несколько элементов и выберите в списке действий Удалить.

Как найти и удалить ненужные элементы?

Перейдите в режим просмотра Список. Отфильтруйте ненужные элементы и удалите только те, что необходимо. Например, удалим закрытые Лиды.

Откроем фильтр и выберем Все закрытые.

Выберем все элементы и удалим их.

Как удалить задачи уволенного сотрудника?

Вы можете уменьшить количество элементов, если удалите неактуальные задачи уволенного сотрудника.

Перейдите в профиль сотрудника в раздел Задачи и выберите режим Список.

Выберите ненужные задачи и удалите их.

Что делать, если фильтры не работают?

Если вы удалили все предустановленные фильтры, то найти через поиск лиды и задачи будет невозможно. В таком случае нужно включить Демо-режим. На время демо-периода фильтр работает с неограниченным количеством элементов и можно будет удалить ненужные лиды и задачи.

Источник

Групповое удаление элементов CRM и задач

Поиск по задачам и элементам CRM работает только с тем количеством элементов, которое предусмотрено вашим тарифом. Например, на бесплатном тарифе поиск работает только с 1000 задач. Если у вас больше 1000 задач, то искать по Задачам вы сможете только через стандартные и созданные вами ранее фильтры. Поиск по слову или части слова работать не будет.

Подробнее про тарифы и их возможности узнайте на странице сравнения тарифов.

Если количество задач и элементов CRM больше, чем предусмотрено текущим тарифом, то для восстановления поиска вы можете выбрать более высокий тариф либо удалить старые элементы.

Чтобы удалить большое количество элементов, воспользуйтесь групповыми операциями и удалите сразу все ненужные записи.

Какие данные можно удалить?

Как это сделать?

Процесс удаления задач и элементов CRM одинаковый, поэтому рассмотрим на примере задач.

Перейдите в режим просмотра Список. Укажите в списке несколько элементов и выберите в списке действий Удалить.

Как найти и удалить ненужные элементы?

Перейдите в режим просмотра Список. Отфильтруйте ненужные элементы и удалите только те, что необходимо. Например, удалим закрытые Лиды.

Откроем фильтр и выберем Все закрытые.

Выберем все элементы и удалим их.

Как удалить задачи уволенного сотрудника?

Вы можете уменьшить количество элементов, если удалите неактуальные задачи уволенного сотрудника.

Перейдите в профиль сотрудника в раздел Задачи и выберите режим Список.

Выберите ненужные задачи и удалите их.

Что делать, если фильтры не работают?

Если вы удалили все предустановленные фильтры, то найти через поиск лиды и задачи будет невозможно. В таком случае нужно включить Демо-режим. На время демо-периода фильтр работает с неограниченным количеством элементов и можно будет удалить ненужные лиды и задачи.

Я на бесплатном тарифе. У меня меньше 1000 сделок, но поиск все равно не работает. Что делать?

Скорее всего, у вас слишком много завершенных сделок. Они тоже учитываются в общем количестве.

Включите режим представления в CRM Список.

Удалите все фильтры из строки поиска.

В списке появятся все успешные и проваленные сделки. Выберите ненужные и удалите.

Я на бесплатном тарифе. У меня меньше 1000 задач в работе, но поиск не работает. Что делать?

Завершенные задачи также учитываются в общем количестве. Чтобы поиск заработал, вы можете удалить лишние завершенные задачи.

Откройте Список в задачах.

Выберите в фильтре Завершены.

Выберите ненужные завершенные задачи и удалите их.

Источник

Битрикс24 как удалить список

Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих администрирование порталов, созданных на коробочной версии сервиса Битрикс24. Изучение курса позволяет освоить основные методы администрирования системы. Если вы хотите ознакомиться с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.

Курс предусматривает обучение по двум ролям администраторов: Администратор корпоративного портала и Администратор системы.

Разные роли созданы в связи с тем, что для администрирования настроенного и отлаженного корпоративного портала нет необходимости в работе профессионала высокого уровня. Вполне достаточно пользователя успешно изучившего данный курс в рамках роли Администратор КП.

При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист должен уметь:

Начальные требования

Для прохождения курса необходимо:

Если вам предстоит самостоятельная установка системы, то рекомендуется к изучению курс Установка и настройка.

Администратору системы будет полезно ознакомиться с курсом Разработчик Bitrix Framework, рассказывающем о принципах работы Bitrix Framework.

У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Баллы опыта

уроке.

Тесты и сертификат

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 10 дней (70 академических часов).

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

Источник

Список задач

Работа в компании всегда связана с потоком задач. Например, менеджер консультирует клиентов, сопровождает сделки, готовит отчеты. В задачах происходят свои изменения: меняются сроки, условия, ответственные. За всеми процессами невозможно уследить. Не тратьте время и нервы на поиск нужных вам задач, облегчите работу вместе с вашим списком.

Список – это инструмент для организации работы по задачам. С его помощью вы всегда узнаете о последних изменениях и быстро поймете, с чем вам работать сейчас.

Как работать со списком задач

Перейдите в раздел Задачи и проекты, по умолчанию откроется список со всеми вашими задачами.

В верхней части страницы находится список фильтров.

Нажмите на стрелочку и вам будет доступна быстрая фильтрация по ролям: делаю, помогаю, поручил, наблюдаю. Фильтры помогают быстро разобраться в ваших ролях по задачам.

Ниже расположены счетчики просроченных задач и новых комментариев. Они показывают количество задач, в которых был нарушен срок, а также общее количество новых комментариев по всем задачам.

Нажмите на один из счетчиков и задачи будут отфильтрованы в зависимости от выбранного варианта. Это удобно, когда вам нужно увидеть все просроченные задачи, или посмотреть по каким задачам идет наибольшая активность.

Справа от счетчиков находится опция Прочитать всё. Нажмите на неё и у вас пропадут все непрочитанные уведомления. Полезная опция, если вы вернулись из отпуска и у вас нет необходимости читать миллион комментариев во всех задачах.

Настройте ваш список задач

В левом углу таблицы с задачами нажмите на шестерёнку.

Выберите нужные вам параметры и нажмите кнопку принять.

В качестве примера для организации задач выбраны параметры: название, активность, крайний срок, постановщик, ответственный.

Эти параметры позволят быстро реагировать на изменения в задачах и сдать работу в срок.

Активность в списке задач

Параметр Активность сортирует задачи по списку.

Задачи, в которых произошли изменения или был оставлен комментарий, поднимаются выше по списку. Таким образом вы всегда увидите, какие задачи требуют внимания в первую очередь.

Если вас отвлекают некоторые задачи, вы можете перевести их в специальный режим. Для этого слева от задачи нажмите кнопку и выберите пункт Без звука. Теперь задача и комментарии будут выделены серым цветом и не будут мешать вашей работе.

Также вы можете закрепить определённую задачу, чтобы она всегда была на виду. Для этого выберите пункт Закрепить.

В Битрикс24 есть и другие варианты работы с задачами. Подробнее вы можете прочитать в следующих статьях:

Источник

Как удалить лиды в Битрикс24?

Лиды можно удалять как каждый по отдельности, так и все сразу.

Как удалять лиды по отдельности

Открываем раздел CRM, выбираем вкладку Лиды, открываем карточку нужного лида, нажимаем на шестеренку в правом верхнем углу и выбираем «Удалить лид».

Чтобы удалить лид из списка, не открывая карточку, нажимаем на кнопку опций лида и выбираем «Удалить лид».

Как удалить несколько лидов

Чтобы удалить несколько лидов, требуется в списке проставить галочки в чекбоксах напротив нужных лидов. Далее нажимаем кнопку «Удалить» внизу страницы.

Как удалить все лиды сразу

Чтобы удалить все лиды, поставим чекбокс слева, чтобы отметить все лиды, теперь перейдем к концу страницы и поставим чекбокс «Для всех», подтверждаем и слева внизу нажимаем «Удалить».

О правах на удаление

Право удалять лиды есть только у тех сотрудников, для которых эта возможность настроена в правах доступа.
При настройке роли в правах доступа можно дать возможность всем пользователям с определенной ролью удалять лиды.
Для настройки прав доступа нужно зайти в: CRM → Настройки → Права → Права доступа.

Источник